能效 无氟 变频：中国空调市场三重奏

北京中怡康时代市场研究有限公司柳蓉
标准的纷争，格局的变幻，炒作的喧嚣，近几年空调市场的发展可谓轰轰烈烈，风起云涌。

能效升级引发产业变动

近年来，节能环保的声音日趋高涨。2008年9月，变频空调被贴上节能“身份证”，使变频空调普及提速，定频空调市场逐步“痛失疆土”。在定频空调市场，由于惠民工程的推进和定频空调新国标的执行，高能效产品迅速替代低能效产品。
2008年9月1日我国首部变频空调强制性能效标准正式实施，多年来不温不火的变频空调开始迈入普及新纪元，零售量比重呈逐年阶梯式增长，由2008冷年的7.5%%到2009冷年突破10%%达到13.6%%，2010冷年变频占比突破20%%达到24.8%%。截至2011冷年3月份，市场依旧以定频空调为主，零售量比重为52.3%%，变频市场零售量比重为47.7%%，定、变频产品的市场占比差距较2008冷年缩小了80.4个百分点，“定、变”频空调平分天下之势明显。
对于定频市场来说，早在2008年年初就传出或将抬高能效准入门槛，空调业即开始孕育能效之战。一方面由于顾及庞大的高能耗库存，原定于2009年3月出台的新能效标准迟迟未现市；另一方面，2009年6月开始实施的节能惠民政策，让原二级及以上能效空调大展拳脚。据中怡康时代(CMM)监测数据显示，原二级及以上能效产品的零售量比重从2008冷年的8.9%%上升到2009冷年的19.8%%，2010冷年达到87.0%%。2010年6月，新定频能效标准实施后，空调市场结构发生了很大变化，新二级及以上能效市场优势凸显，由2010冷年年初的17.5%%上升到67.6%%，2011冷年达到71.7%%。

“无氟”被推向浪尖

在变频空调和定频高能效市场同向增长的同时，变频空调与高能效定频空调产品之间的价格差被进一步缩小。2010年2月，变频空调被明确纳入家电下乡补贴范围，各大空调厂家尤其是国内品牌企业，尽量采用无氟环保新技术的变频空调，替代传统制冷剂空调，推广“无氟”变频产品以争先抢占市场空间。
随着人们节能环保意识的不断提高，无氟变频空调受到热力追捧，2010冷年其零售量比重已经占到整体变频市场的62.4%%，比上个冷年的33.7%%上升了28.7个百分点，比2008冷年的19.6%%上升了42.8个百分点。截至2011冷年3月份，无氟变频空调零售量比重达到87.9%%。
在2009冷年以前，国内空调企业因为变频技术的缺失，95%%以上的无氟变频空调市场都由国外品牌占据。美的和格力率先与外资空调企业进行技术结盟，其他国内品牌也纷纷加大变频技术的研究，在倡导节能环保的大环境下，国内品牌于2009冷年一举夺得无氟变频空调市场46.8%%的零售量份额，到2010冷年达到78.7%%，进入2011冷年取得近86.5%%的零售量市场份额。目前无氟变频厂商已达27家，其中国内品牌达14家，整体市场以美的、格力、海尔和海信4个品牌为主导力量，零售量份额之和达79.4%%。

变频柜机将成主打

一直以来，挂式空调占据着空调市场的大半壁江山。据中怡康时代(CMM)监测数据显示，从2006冷年至2010冷年，挂式空调零售量占比均在80%%以上，进入2011冷年，其零售量占比降到79.2%%。
从零售量来看，进入2011冷年，柜式空调首次突破2成，但其零售额占比却一直在3成以上，利润空间之大凸显了柜式空调的潜力。从技术层面来讲，传统的柜机空调存在嘈杂噪音、制冷制热慢、外观设计普通、耗电量大等缺点，而变频空调柜机节能、静音、制冷制热快速等优点广为人知，市场前景看好。
纵观2008～2011冷年，无氟变频挂式空调零售量占比依次为1.1%%、3.8%%、13.9%%、35.6%%，无氟变频柜式空调的零售量占比依次为0.4%%、0.8%%、1.7%%、6.3%%；从增长速度看，2011冷年无氟变频挂式空调前行脚步明显放缓，无氟变频柜式空调则高歌猛进，挂式空调市场冷年环比增长率从2010冷年的386.4%%降至2011冷年的257.7%%，柜式空调市场的环比增长率则从2010冷年的166.8%%上升到2011冷年的328.6%%。
与挂式空调相比，柜式空调的缺陷就是占空间。2010年12月格力“i”系列空调惊艳上市，别具一格的“太空舱”，让业内各界眼前一亮：产品成为很好的装饰品，机身既可以与墙角严密贴合，又能最大限度地节约空间。
2010年8月25日，在美的2011冷年新品发布会上，其制冷家电集团中国营销总部副总裁王金亮表示，变频柜机市场潜力巨大，2011冷年美的将主打变频柜机。目前美的变频挂机市场均价为2833元，其变频柜机市场均价为6872元，由此也影射出市场竞争将要从规模向效益转变，国内空调企业将迎来新拐点。

（责任编辑：落雪）